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15 dicas para integrar um cliente omnicanal


Conquistar um novo cliente pode ser um momento emocionante. Mas há muito o que fazer antes de começar. Desde a organização de transferências de contas até a análise do desempenho existente, este é o momento em que você prepara uma conta para o sucesso.

Você precisa se envolver em análises básicas de SEO, como desempenho do site, obter acesso a contas relevantes e avaliar quaisquer campanhas existentes específicas do canal.

Uma jornada omnicanal bem-sucedida será, em última análise, muito menos estressante se você dedicar um tempo para estabelecer um relacionamento adequado com seu cliente e estabelecer uma base bem enraizada.

Portanto, antes de mergulhar de cabeça na execução, vamos explorar os principais fatores e dicas para garantir uma experiência omnicanal perfeita para você e seu cliente.

Garanta uma transição tranquila de acesso à conta

Em muitos casos, seu novo relacionamento com o cliente é o produto da perda de um cliente por outro fornecedor.

Pode haver fornecedores que estão saindo e não estão dispostos a colaborar com você fora da simples comunicação ou e-mail.

No entanto, é compreensível – eles estão perdendo um fluxo de receita para você e existem pessoas amargas.

Para aqueles que acreditam em bom carma, você poderá encontrar fornecedores dispostos a ajudá-lo em seu plano de transição. Se você tiver a sorte de vivenciar isso, expresse gratidão pela participação deles.

Dicas 1-2: Assumir contas de fornecedores anteriores

  1. Tenha uma lista de verificação de todas as necessidades de acesso com antecedência para utilizar o tempo deles com mais eficiência.
  2. Estabeleça um cronograma claro para conceder acesso e remover o fornecedor anterior de todas as plataformas relevantes.

Avalie o desempenho do site do cliente

Seja assumindo um canal ou vários canais de publicidade/marketing, terá inevitavelmente que modificar o site do cliente.

Uma equipe interna pode atribuir a propriedade a você, mas você também pode ser responsável pela manutenção do site.

No entanto, obter acesso ao site para fazer as menores revisões do site usando um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) é benéfico.

No que diz respeito ao SEO, agora é a hora de aprender um pouco mais sobre como o site mudou ao longo do tempo.

Isso inclui grandes aumentos ou deduções no conteúdo, mudanças de domínio, redirecionamentos em massa ou qualquer coisa que possa ter alterado a presença da pesquisa orgânica.

Dicas 3 a 5: Avaliando sites de clientes

  1. Se você não tem a tarefa de ser responsável por toda a manutenção do site, familiarize-se com o processo de desenvolvimento, cronogramas de implantação, etc.
  2. Determine as permissões e os níveis de edição necessários para diferentes tipos de edições na web.
  3. Se você herdar a manutenção do site de um fornecedor anterior, solicite uma auditoria de assinaturas, plug-ins, integrações do site, etc. Isso ajuda você a entender se a funcionalidade do site está vinculada aos métodos de pagamento que precisam ser transferidos.

Analise os esforços e canais atuais de marketing do cliente

Seu sucesso depende da sua capacidade de acompanhar suas iniciativas por canal. Você precisará obter acesso à plataforma analítica do cliente, de preferência com privilégios de administrador.

Considere isso para avaliar o progresso da sua campanha. Você também deve pensar em rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs) e conversões de metas.

Isso significa que você também precisará acessar a plataforma de implantação de gerenciamento de tags do cliente ou estabelecê-la, se não estiver presente no momento. Isso geralmente é feito por meio do Gerenciador de tags do Google.

Além de rastrear dados, considere a solicitação do novo cliente. Se o objetivo é gerar vendas através de leads, pergunte sobre o acesso à plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e entenda sua integração com a conta analítica.

Dicas 6 a 8: avaliando contas do Analytics

  1. Depois de obter acesso à conta analítica do seu cliente, revise os usuários existentes e remova quaisquer entradas irrelevantes ou desatualizadas, como fornecedores antigos, e-mails pessoais de funcionários anteriores ou outros pontos de acesso que se destaquem estranhamente.
  2. Certifique-se de que o rastreamento de metas anteriores esteja configurado corretamente, compreendendo as metas definidas. Não deixe que a imprecisão de outra pessoa seja sua ruína.
  3. Para a transição de contas do Google Analytics, pergunte se os dados do Universal Analytics anteriores a julho de 2023 foram armazenados para retorno futuro de desempenho histórico por canal, conteúdo e métricas específicas de conversão.

Gerencie a presença local do seu cliente

Quer sua estratégia omnicanal envolva SEO local ou publicidade de pesquisa paga específica do Maps, você desejará ter acesso ao perfil comercial do Google, ao Bing Places, ao Apple Maps do seu cliente e assim por diante.

Dicas 9 a 10: Estabelecendo a presença local de um cliente

  1. Informe-se sobre a participação do cliente em qualquer serviço de provedor de listagem local.
  2. Discuta outras considerações sobre contas locais que podem ajudar a impulsionar visitas à loja, avaliações, tráfego do site, etc., de fontes sociais locais, como o Yelp e sites de avaliações.

Revise quem tem acesso às contas de anúncios

Para quem está anunciando seu novo cliente, seja bem-vindo à sua bancada.

Agora você está obtendo acesso ao local onde construirá grandes coisas.

Se você estiver adotando um ambiente de anúncios existente, estabeleça todos os pontos de acesso necessários e negocie o nível de permissão mais alto para realizar suas tarefas.

Revise quem tem acesso e remova quaisquer usuários irrelevantes. Seu primeiro trabalho nesta área é fazer muitas perguntas.

  • Há algum problema anterior de plataforma que ocorre com frequência, como reprovações comuns de anúncios, etc.?
  • Por que pessoas específicas têm acesso à conta? Eles extraem relatórios ou gerenciam o sucesso em algum nível?
  • Houve alguma mudança em grande escala na estrutura da conta?
  • Quais plataformas eles usaram, abandonaram e por quê?

Dicas 11-13: Adquirindo as ferramentas e ativos necessários

  1. Estabeleça quaisquer transições de método de pagamento necessárias, que podem ser transferidas para você ou cobradas do cliente. Certifique-se de que as informações de faturamento estejam configuradas corretamente. Certifique-se de não cobrar o cartão de crédito ou a configuração de faturamento de um fornecedor antigo.
  2. Evite pesquisar no histórico de mudanças perguntando quais direções estratégicas foram empregadas, por que foram escolhidas e como resultaram. Você tem um plano de jogo, mas esse insight pode gerar novas ideias.
  3. Solicite acesso a todos os recursos criativos disponíveis. Embora você possa usar novas imagens, GIFs e vídeos, você pode encontrar utilidade na reaproveitamento de ativos antigos.

Melhore a colaboração da equipe por meio de comunicação simplificada

Dependendo do tamanho da sua organização, nem sempre quem vende o serviço é quem irá atendê-lo.

Este é um ótimo momento para reunir os vendedores e o suporte de vendas com todas as partes que trabalham no projeto.

Isto fornece uma visão preliminar sobre como comunicar com o novo cliente, compreendendo as suas preferências (frequência e método) e nível de conhecimento de marketing/publicidade.

Também ajuda a descobrir quaisquer necessidades ou questões não expressas que devam ser abordadas.

Dicas 14-15: Colaboração e comunicação em equipe

  1. Identifique as pessoas que se sentarão à mesa e não apenas o contato do dia a dia. Isso inclui as partes que precisam estar a par do valor que você oferece para que você possa continuar a trabalhar com o cliente no futuro.
  2. Determine como você se comunicará com o cliente – por telefone, e-mail ou reuniões presenciais/virtuais. Discuta também as necessidades de relatórios e identifique todas as partes interessadas envolvidas no marketing e publicidade online e suas necessidades diretas de relatórios digitais.

Preparando sua empresa para uma integração de cliente de sucesso

Parabéns por garantir um novo cliente!

Esperançosamente, seguir as etapas e dicas descritas neste guia irá capacitá-lo a montar a equipe certa, fazer perguntas esclarecedoras e entender a melhor forma de se comunicar com seu novo cliente.

Reservar um momento para planejar uma transição tranquila para a propriedade de sua conta é uma maneira segura de estabelecer um caminho estável em um relacionamento de longo prazo com o cliente.

Mais recursos:


Imagem em destaque: insta_photos/Shutterstock

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