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O comércio rápido pode ultrapassar o comércio eletrônico na Índia?


Mesmo quando as startups de comércio rápido estão a recuar, a consolidar-se ou a encerrar em muitas partes do mundo, o modelo está a mostrar sinais encorajadores na Índia. Os consumidores nas cidades urbanas são abraçando a conveniência de ter mantimentos entregues à sua porta em apenas 10 minutos. As empresas que fazem essas entregas – Blinkit, Zepto e Instamart da Swiggy – já estão traçando um caminho para a lucratividade.

Os analistas estão intrigados com o potencial das entregas de 10 minutos para perturbar o comércio eletrónico. A Goldman Sachs estimou recentemente que o Blinkit, que a Zomato adquirido em 2022 por menos de US$ 600 milhõesjá está mais valioso do que sua empresa controladora de entrega de alimentos decacórnio.

No início deste ano, o Blinkit detinha 40% do mercado de comércio rápido, com Instamart e Zepto da Swiggy logo atrás, de acordo com o HSBC. Flipkart, de propriedade do Walmart, planeja entre no espaço de comércio rápido já no próximo mês, validando ainda mais o potencial da indústria.

Os investidores também demonstram forte interesse no setor. A Zomato apresenta uma avaliação de 19,7 mil milhões de dólares, apesar da rentabilidade mínima, processando cerca de 3 milhões de encomendas por dia. Em comparação, a gigante chinesa Meituan, que processa mais de 25 vezes mais pedidos diariamente, tem um valor de mercado de 93 mil milhões de dólares. A Zepto, que alcançou o status de unicórnio há menos de um ano, está finalizando um novo financiamento com uma avaliação superior a US$ 3 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Os consumidores também estão comprando a conveniência do comércio rápido. De acordo com uma pesquisa recente da Bernstein, a adoção foi maior entre os millennials com idade entre 18 e 35 anos, com 60% daqueles na faixa etária de 18 a 25 anos preferindo plataformas de comércio rápido a outros canais. Até mesmo a faixa etária com mais de 36 anos está adotando canais digitais, com mais de 30% preferindo o comércio rápido.

ubs commerce india
Estimativa do UBS para o mercado indiano.
Créditos da imagem: UBS (captura de tela)

Embora a rápida urbanização da Índia a torne um alvo privilegiado para o comércio rápido, o modelo operacional único da indústria e as necessidades de infra-estruturas podem limitar o seu crescimento e rentabilidade a longo prazo. À medida que a concorrência se intensifica, o impacto do comércio rápido será provavelmente sentido de forma mais aguda pelos gigantes do comércio eletrónico da Índia. Mas o que torna o mercado retalhista da Índia tão atraente para os intervenientes no comércio rápido e que desafios temos pela frente?

A oportunidade para comércio rápido na Índia

As vendas de comércio eletrônico da Índia ficaram entre US$ 60 bilhões e US$ 65 bilhões no ano passado, de acordo com estimativas da indústria. Isso representa menos de metade das vendas geradas pelas empresas de comércio eletrónico no último Dia dos Solteiros na China e representa menos de 7% do mercado retalhista global da Índia, de mais de 1 bilião de dólares.

A Reliance Retail, a maior cadeia retalhista da Índia, registou uma receita de cerca de 36,7 mil milhões de dólares no ano financeiro encerrado em março, com uma avaliação de 100 mil milhões de dólares. O setor varejista desorganizado — as lojas de bairro (popularmente conhecidas como kirana) que pontilham milhares de cidades, vilas e vilas indianas – continua a dominar o mercado.

“O mercado é enorme e, no papel, está pronto para ser perturbado. Nada feito até agora causou impacto significativo na indústria. É por isso que sempre que um novo modelo mostra sinais de funcionamento, todas as partes interessadas o enchem de amor”, disse um empresário experiente que ajudou a construir a cadeia de abastecimento de um dos principais empreendimentos de retalho.

Em outras palavras, não falta espaço para crescimento.

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A participação do retalho moderno no gasto total com produtos alimentares na Índia permanece muito inferior à da maioria dos outros grandes países e o HSBC acredita que provavelmente permanecerá assim à medida que os clientes migram diretamente do comércio não organizado para o comércio rápido (HSBC).
Créditos da imagem: HSBC (captura de tela)

As empresas de comércio rápido estão emprestando muitas características das lojas Kirana para se tornarem relevantes para os consumidores indianos. Eles conceberam um novo sistema de cadeia de abastecimento, criando centenas de armazéns despretensiosos, ou “lojas escuras”, estrategicamente situados a quilómetros de áreas residenciais e comerciais de onde são feitos grandes números de encomendas. Isso permite que as empresas façam entregas minutos após a compra do pedido.

Esta abordagem difere da dos intervenientes do comércio eletrónico como a Amazon e a Flipkart, que têm menos armazéns, mas muito maiores, numa cidade, geralmente situados em localidades onde o aluguer é mais barato e mais distantes de áreas residenciais.

As características únicas das famílias indianas contribuem ainda mais para o apelo do comércio rápido. As cozinhas indianas normalmente armazenam um número maior de SKUs em comparação com as suas congéneres ocidentais, necessitando de compras frequentes que são melhor servidas pelas lojas locais e pelo comércio rápido, em vez do retalho moderno. Além disso, o espaço de armazenamento limitado na maioria dos lares indianos torna as compras mensais de supermercado menos práticas, e os clientes tendem a preferir a compra de alimentos frescos, que o comércio rápido pode facilmente acomodar.

De acordo com Bernstein, as plataformas de comércio rápido podem fixar preços de produtos 10% a 15% mais baratos do que as lojas familiares, mantendo margens brutas de cerca de 15% devido à remoção de intermediários. As lojas escuras de comércio rápido expandiram rapidamente sua contagem de SKU de 2.000 para 6.000, com planos de aumentá-la ainda mais para 10.000 a 12.000. Essas lojas estão reabastecendo seus estoques duas a três vezes ao dia, segundo os gerentes das lojas.

Combatendo o comércio eletrônico

Zepto, Blinkit e Swiggy's Instamart estão se expandindo cada vez mais para além da categoria de alimentos, vendendo uma variedade de itens, incluindo roupas, brinquedos, joias, produtos para a pele e eletrônicos. Uma análise do TechCrunch descobriu que a maioria dos itens listados pela Amazon Índia em seu lista de mais vendidos estão disponíveis em plataformas de comércio rápido.

O comércio rápido também se tornou um importante canal de distribuição para grandes marcas de alimentos na Índia. A gigante de bens de consumo Dabur India espera que o comércio rápido impulsione 25% a 30% das vendas da empresa. A Hindustan Unilever, o braço indiano da Unilever do Reino Unido, identificou o comércio rápido como uma “oportunidade que não abandonaremos”. E para a Nestlé Índia, “o Blinkit está se tornando tão importante quanto a Amazon”.

Embora o comércio rápido não precise de se expandir para além da categoria de produtos alimentares, que representa um mercado de mais de meio bilião de dólares na Índia, a sua expansão para a electrónica e a moda será provavelmente limitada. Os eletrônicos geram de 40% a 50% de todas as vendas na Amazon e Flipkart, de acordo com estimativas de analistas. Se o comércio rápido conseguir entrar neste mercado, representará um desafio significativo e direto para os gigantes do comércio eletrónico. A Goldman Sachs estima que o mercado total endereçável de produtos alimentares e não alimentares para empresas de comércio rápido nas 40-50 principais cidades é de cerca de 150 mil milhões de dólares.

No entanto, a venda de smartphones e outros itens caros é mais um artifício e não algo que possa ser feito em grande escala, segundo um empresário de comércio eletrônico.

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Blinkit vende smartphones de última geração e o PlayStation 5, conforme compartilhado por seu fundador e executivo-chefe nas redes sociais.

“Não faz nenhum sentido. O que o comércio rápido é bom é o comércio futuro. Mas os smartphones e outros itens caros tendem a ter uma taxa de retorno não tão insignificante… Eles não têm a infraestrutura para acomodar a logística reversa”, disse ele, pedindo anonimato, pois é um dos primeiros investidores em um mercado líder. empresa de comércio rápido.

A atual infraestrutura do comércio rápido também não permite a venda de eletrodomésticos de grande porte. Isso significa que você não pode comprar geladeira, ar condicionado ou TV no comércio rápido. “Mas é isso que algumas dessas empresas estão sugerindo, e os analistas estão aceitando isso”, disse o investidor.

Falguni Nayar, fundador da plataforma de cuidados com a pele Nykaa, destacou numa conferência recente que o comércio rápido está a ganhar participação principalmente das lojas kirana e não seria capaz de manter tanto inventário e variedade como as plataformas especializadas que educam os clientes.

A história do comércio rápido na Índia continua a ser um fenómeno urbano concentrado nas 25 a 30 principais cidades. A Goldman Sachs escreveu numa análise recente que a procura nas cidades mais pequenas provavelmente dificulta o funcionamento da economia dos produtos frescos.

A gigante do comércio eletrônico Flipkart lançará seu serviço de comércio rápido em cidades limitadas já no próximo mês, vendo uma oportunidade de atrair clientes da Amazon Índia. A maioria dos clientes da Flipkart está em pequenas cidades e vilas indianas.

Amazon – cada vez mais redução da escala sobre os seus investimentos no comércio eletrónico na Índia – até agora não demonstrou interesse no comércio rápido no país. A empresa, que oferece entrega no mesmo dia para alguns itens aos membros Prime, questionou a qualidade dos produtos de empresas que fazem entregas “rápidas” em algumas de suas campanhas de marketing.

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Uma recente pesquisa com consumidores na Índia realizada pelo Bank of America (BofA)
Créditos da imagem: Pesquisa Global do BofA (captura de tela)

À medida que as marcas se concentram cada vez mais no comércio rápido como o seu canal de crescimento mais rápido e mais consumidores adotam a conveniência e a proposta de valor das entregas de 10 minutos, o cenário está montado para uma batalha feroz entre o comércio rápido e os gigantes do comércio eletrónico na Índia.

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