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Mais de 40 investidores compartilham suas principais previsões para 2024


Se eu tivesse para caracterizar 2023, diria que foi o ano da grande divisão de empreendimentos. Muitos aspectos do empreendimento não seguiram uma tendência, mas viram o surgimento de extremos em ambos os lados do espectro.

A maioria das startups continuou a lutar para arrecadar fundos, mas se por acaso você estivesse construindo IA ou defesavocê poderia praticamente arrecadar dinheiro como se ainda fosse o mercado em alta de 2021. As saídas permaneceram em seu nível mais baixo em anos e vimos o que poderia ter sido o maior aquisição de startup de todos os tempos são abandonados devido a questões regulatórias. E apesar de toda a desgraça e tristeza, vimos algumas empresas importantes saírem através de um crack na janela do IPO.

Então, isso significa que teremos mais do mesmo em estoque em 2024? Para descobrir, o TechCrunch+ entrevistou mais de 40 investidores de capital de risco sobre como eles estão se preparando para o próximo ano e o que esperam. Todos os investidores concordaram em algumas áreas – não acham que os LP vão clamar por liquidez e as avaliações ainda têm espaço para descer – mas não concordaram sobre outras tendências potenciais.

Alguns investidores acham que as saídas retornarão com força total em 2024, mas outros previram que a indústria não veria liquidez significativa até 2025. Vários investidores esperam que os investimentos em IA esfriem no próximo ano, e um número quase igual acha que o setor continuará em alta, apenas de maneiras diferentes.

Continue lendo para ver onde os investidores esperam que a próxima bolha de risco estoure no próximo ano, quais startups eles acham que farão o IPO primeiro e se esperam ver mais startups fechando em 2024 do que nos últimos anos.


Como é que o actual clima económico está a afectar a sua estratégia de implantação para 2024?

Matt Cohen, fundador e sócio-gerente da Ripple Ventures: Estamos adotando uma abordagem mais seletiva, com foco na eficiência de capital (ou seja, 18 a 24 meses de pista versus 12 a 18 meses em 2021), à medida que as métricas para aumentar a próxima rodada de acompanhamento continuam subindo para empresas sem IA ( SaaS B2B).

George Easley, diretor, Outsiders Fund: Em termos de ritmo de implantação, consideramos o clima actual atractivo. Implementámos de forma bastante lenta em 2021, mantivemo-la estável em 2022, acelerámos em 2023 e esperamos acelerar novamente em 2024.

Don Butler, diretor administrativo, Thomvest Ventures: Demos por nós a investir tanto em novas empresas como nas empresas do nosso portfólio, a um ritmo que foi aproximadamente metade em novas empresas e metade nas empresas do nosso portfólio. Muitas das empresas do nosso portfólio existente cortaram despesas e agora atingiram o ponto de equilíbrio (nas fases posteriores) ou têm o caminho necessário para continuar a crescer até 2025 e mais além.

Estamos agora fortemente focados em novos investimentos no próximo ano e acreditamos que atingiremos ou superaremos o nosso ritmo histórico para novos investimentos.

Larry Aschebrook, sócio-gerente, G Squared: À medida que a pressão de liquidez continua a aumentar para os accionistas de empresas privadas cujas saídas foram retardadas pela acumulação de pedidos, vemos oportunidades crescentes nos mercados secundários. Nossa estratégia de implantação prospera nessas condições e nos permite garantir ativos procurados e de qualidade, muitas vezes com grandes descontos em relação a financiamentos recentes. Nosso foco está fixo nos secundários e durará todo o ano.

Lisa Wu, sócia, Norwest Venture Partners: Como investidores multiestágios, encontramos os fundadores onde quer que estejam em suas jornadas. Neste clima económico, estamos especialmente interessados ​​em oportunidades de sementes e da Série A.

Como evoluirão as avaliações das startups no próximo ano?

Jai Das, presidente, sócio e cofundador, Sapphire Ventures: Veremos muito mais recapitalizações e down-rounds em 2024. As startups que têm modelos de negócio ineficientes e não têm investidores dispostos a apoiá-las serão encerradas ou serão vendidas por cêntimos de dólar. Muitas empresas em fase inicial também terão dificuldade em criar a Série A, uma vez que os investidores nessa fase se tornaram muito mais seletivos.

Pradeep Tagare, chefe de investimentos, National Grid Partners: Certos setores, como o da tecnologia climática, continuarão a registar prémios de avaliação em todas as fases.

Simon Wu, sócio, Cathay Innovation: A bifurcação entre acordos de nível um percebidos (normalmente relacionados à IA) e “todo o resto” continuará. O spread já é bastante grande (preços de 2021 de um lado), enquanto os “que não têm” mal conseguem se divertir.

Mas em 2024, isto será mais pronunciado do que nunca. Dado o rápido ritmo de inovação em torno das aplicações de IA, qualquer empresa que tenha tido um excelente 2023 poderá ser usurpada em 2024. Em algum momento, as empresas relacionadas com a IA que levantaram grandes rodadas terão de enfrentar a música e levantar outra.

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